正如我们之前提到的 资产管理 系列, 资产经理的角色是确保物业的商业计划被很好地执行. 这种执行的结果应该是为投资者创造强劲的回报.

在本系列的最后一部分, 我回顾了投资者关系(“IR”)是资产经理角色的关键部分. 在一些规模较大的公司, IR职能通常与资产管理分开,但对于大多数较新、规模较小的财团公司来说,这通常是资产管理的角色.

投资者关系:

在商业地产领域, 投资者在资产天辰娱乐平台注册登陆中发挥着关键作用,因为他们提供了完成交易所需的大部分资金. 无论资金来源是机构投资者还是“家人和朋友”,保荐人都必须具备强大的IR能力. 在我们的经验, 我们看到,在天辰娱乐平台注册登陆阶段(销售和营销),当他们试图获得投资者资金时,他们非常健谈,然后在天辰娱乐平台注册登陆后阶段(运营和资产管理)达不到要求,之后又有非常糟糕和不一致的IR实践.

报告/通讯标准:

大多数项目很少完全按照计划进行,大多数投资者都意识到了这一点. 作为赞助商, 关键是要确保投资者了解项目的执行情况, 如何解决障碍,消除意外. 我们认为,以下报告和沟通机制至关重要:

  • 每月更新: 每个月都应该与投资者进行接触,明确项目的状态并涵盖关键绩效指标. 这些更新通常包括对高级月度P的审查&L包.
  • 季度报告: 按季度计算, 应该对这个项目进行更详细的审查, 财务和前进计划. 这在天辰娱乐平台注册登陆后的第一年尤为重要, 主要的搬运发生在哪里. 许多赞助者按季度发行发行刊物,季度报告对于理解项目的结果至关重要.
  • 年度审核: 我们认为应该每年进行一次审查, 通常是通过演示或网络研讨会, 报告将项目的结果与最初的预测进行比较. 这通常作为发起人的记分卡来查看项目是否达到了预期. 
  • 特别的: 沟通也应该在需要的基础上进行. 例如, 一旦COVID-19影响运营, 许多赞助商开始每周或每两周向投资者报告一次. 此外,如果某事是计划外的、潜在的重要的.g. 大型物业火灾、洪水等.),审慎的做法是立即与投资者分享.

上述的沟通/报告节奏有很多变化,但关键是要确保保荐人有一个一致的过程,以满足投资者的需求. 除了, 这一点应该提前告知投资者,以便在项目开始前设定预期.

管理:

除了财产层面的报告和沟通, 对于投资者来说,有一些行政交付物是保荐人负责的. 其中包括:

  • 每年税收文档: 房地产最大的好处之一是它为投资者提供的税收优惠. 大多数投资的结果是投资者在他们的纳税申报单上包含了一个附表K1. 强有力的赞助商确保这些文件在截止日期前准时交付.
  • 爱尔兰共和军合规报告:许多投资者通过自我导向个人退休账户(SDIRA)进行投资, 哪些要求保荐人需要提供资产公允市场价值的年度报告.
  • SREO更新: 许多投资者本身就是保荐人,经常需要更新他们的房地产拥有表(SREO)声明, 哪些需要最新的投资数据. 大多数投资者会通过电子邮件向赞助商索取这些数据,这对赞助商来说可能很费时间.
  • 其他: 还有许多其他需求,比如更新个人信息, 银行帐户信息, 等. 投资者可能在项目的整个生命周期中都需要.

随着发起人的业务规模的扩大,这些“客户服务”类型的功能通常与资产管理角色分开,以便资产管理器可以关注资产本身. 除了, 技术,比如投资门户, 可以整合并帮助管理大量的报告和管理职责吗.

简介:

实现预期收益的能力显然对让投资者满意非常重要. But returns alone are not enough; regular reporting, 沟通和客户服务对于创造良好的投资者体验至关重要. 即使项目不会完全按照计划进行, 如果投资者能得到持续的更新, 透明的沟通和强大的客户服务, 除了丰厚的回报, 他们更有可能继续投资于赞助团队. 作为一个投资者, 重要的是,要正确判断赞助商是否拥有团队和经验,不仅能实现预期,还能确保整个交易生命周期的投资者关系和客户服务是一流的.